75亿美元市场 | 走出全球工业机器人低迷期竟靠它?

工业机器人市场低迷,协作机器人却高增长?

IFR公布,2017年工业机器人销量同比增长20%,这一趋势却在2018年明显放缓。2018年整个工业机器人销量仅增长1%。

数据来源:IFR

根据Interact Analysis数据分析,2018年工业机器人本体供应商(例如FANUC)只实现了个位数的销量增长,其中一些甚至略有下降(例如KUKA)。这其中大部分原因还是受到了汽车制造业产量下降的影响。其中有效负载超过20公斤的传统工业机器人明显销售疲软。

并非所有类型的工业机器人都受此影响。相反,包括传统工业机器人和协作机器人在内的较小本体6轴机器人(<= 20kg)似乎正获得良好的增长。协作机器人保持着高增长率,尽管其基础值相对较小。

协作机器人相比于传统工业机器人,技术含量更高,对伺服、编码器、控制系统都有着更高的要求。

协作机器人的特性决定了在技术特点以及应用场景中与传统工业机器人有着很大差异,两者目标市场不同,代替对象也不同,前者针对中小企业(小批量,定制化,短周期为特征,没有太多的资金对生产线进行大规模改造,对产品的ROI更为敏感),后者则针对进行大规模生产的企业(大批量,标准化,高效率,周期事件长,希望实现投资价值最大化)。

协作机器人打开75亿市场

从2014年到2017年,全球协作机器人销量年均复合增速70%,2017年全球协作机器人销量1.65万台,占工业机器人市场份额的4.3%,同比上升0.7%,市场规模超过30 亿元。相比于2016年,协作机器人同比增长100%。

数据来源:中国产业信息

预计2018年协作机器人销量达2.5万台,市场规模达43亿元。

数据来源:Interact Analysis

由于主流工业机器人供应商提供的协作机器人越来越广泛,中小企业的需求意识不断提高,到2027年,预计全球收入将达到75亿美元,占工业机器人市场的29%。

需求激增,传统工业机器人玩家“方寸大乱”

数据来源:Interact Analysis

Universal Robots无疑是2017年最大的cobots赢家,占全球收入的近50%。工业机器人巨头们在Cobots大潮中似乎都有点措手不及。

业内传统工业机器人本体厂商称“我们没想到大型制造商会想要使用这种机器人,因为这些机器人只能举起很轻重量的物体,能力有限。”但现在,工业机器人企业们纷纷都在发展Cobots机器人,抢占协作机器人市场份额。

YR5更正UR5,Sawyer属其他公司

为何协作机器人的需求激增?

1,劳动力结构变化是所有机器换人需求激增的主要因素之一,全球劳动力成本上升,机器人代替人力的需求也就随之上升,这种需求在农业,制造业和建筑业等行业尤其突出。

2,相比传统工业机器人,这些协作机器人更灵活,更易操作,部分产品价格也比传统的机器人更便宜。

3,所有生产企业不可能都成为“熄灯工厂”。协作型机器人更具安全性且应用范围较弹性,更适合大部分需要人机协作的从业者采用,比如电子组装业,或像是汽车制造业,在自动化比重达到一定程度后,仍有部分更精细地生产过程需要进行自动化,以提升其生产效率。

国内协作机器人市场争夺战

从市场格局来看,2018各品牌份额争夺战火热正酣,企业市场份额变动剧烈,竞争格局尚未真正成型。

17年,优傲占据国内协作机器人销量榜首,达明、遨博、ABB、大族机器人及Rethink分别位居其次。

2018年中国协作机器人市场份额(以销量计,%)

数据来源:GGII

18年国内厂商进步明显,遨博市场占比逼近优傲,同时,Rethink倒闭出局,国内本土创新型公司亦积极开拓市场渠道,创新营销模式,本土新晋厂商急剧增加。

国内协作机器人产品(部分)

协作机器人大受资本青睐

Cobots(协作机器人)国内资本市场活跃,投融资规模持续攀升。

据公开数据整理,2015-2018年协作机器人投融资规模分别为0.6亿、0.9亿、1.65亿,3.26亿,总体保持快速增长趋势。

数据来源:机器人在线

从资本层面来看,国内协作机器人市场融资规模从1.62亿到3.25亿,增长率98%,投资热情极高。

数据来源:机器人在线

国内协作机器人厂商融资金额从“千万级”跃升至“亿级”,跨度较大。其资金多用于打磨产品、教育市场,率先实现量产、严格控制成本,充分表明了本土协作机器人企业正在竞争主动权。

协作机器人未来发展趋势

在应用方面,拾取、放置、装配和材料处理预计将成为协作机器人最大应用范围。这三项应用将占未来五年所有协作机器人收入的75%。

数据来源:Interact Analysis

在本体方面,虽然约5公斤的有效负载一直是协作机器人的最佳负载配置,不过目前市场已经出现在此负载类别之上或之下的新品。

数据来源:Interact Analysis

特别是许多产品只针对1kg以下的拾取和装配应用,将细分应用又一次进行细分,未来在本体研发方面,相信会出现更多针对细分应用下的本体产品出现。人机协作大势所趋随着人工智能发展成熟,机器人将会越来越智能,将会在多个领域中,承担更多的工作职责,将成为人类重要的助手和工具。

人类与机器人将是一种相互依存的关系,但这是一个长期的渐进式过程。尽管在发展中还有许许多多的挑战,但我们相信人机协作终将是大势所趋。

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